L'Inter Milan, propriété du groupe chinois Suning, a annoncé lundi l'émission d'obligations sécurisées d'une valeur de 300 millions d'euros (353 millions de dollars) arrivant à échéance en 2022.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour rembourser la dette de Inter Media and Communication (IMC), administrateur des secteurs médias et sponsoring de l'Inter Milan et émetteur des titres, précise IMC dans un communiqué.
Il servira aussi au remboursement d'un fonds de roulement à court terme de l'Inter Milan, pour les besoins généraux du club ainsi que pour régler les frais et dépenses liés à l'offre d'obligations.
IMC a précisé que la banque d'affaires américaine Goldman Sachs serait le coordinateur général et le "bookrunner" de la transaction.
L'Inter Milan sera assisté dans cette opération par la banque Rothschild, en qualité de conseiller financier, et le cabinet Latham & Watkins comme conseil juridique, précise IMC.
Le club lombard, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions et 18 fois champion d'Italie, avait été refinancé en 2014 à hauteur de 230 millions d'euros par Goldman Sachs, via son ancien actionnaire majoritaire, l'homme d'affaires indonésien Erick Thohir.
En juin 2016, ce dernier avait cédé 70% de l'Inter Milan, pour 270 millions d'euros, au groupe de distribution chinois Suning présidé par Zhang Jindong.
En juin, le magazine Forbes a estimé la valeur du club à 495 millions d'euros (537 millions de dollars).